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mixsolについて
ソリューション

顧客情報がひとつにまとまり、状況に応じてすぐ動ける運用に

顧客・案件管理ソリューション

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顧客対応・フォロー漏れをゼロに！
顧客・案件情報と進捗をひと目で把握

こんな課題はありませんか？

情報がバラバラで収集が困難
顧客や案件の情報があちこちに
散らばっており、情報収集が大変
担当交代時に情報が引き継がれない
担当者交代時に必要な情報が引き継がれず、
属人化が進行している
進捗の確認・報告に時間がかかる
対応履歴や案件の進捗がすぐに
分からず、確認・報告に時間がかかる
対応漏れなどのリスクがある
情報の共有不足により、対応漏れや
重複提案が発生するリスクがある

例えば現場では…

  • 現場では実際にどのようなことが起きていますか？

  • 営業担当者
    Aさん

    顧客情報の管理が営業担当ごとにバラバラで、Excelや個人のメモに残しているような状態です。「誰がどの顧客に何をしているのか」が見えないので、商談がかぶってしまったり、対応漏れが起きてしまうこともあります。

  • それは大変ですね… 致命的な問題につながりそうです。

  • 営業担当者
    Bさん

    はい。進捗も口頭やメールが中心で記録が残らず、気づいたらチャンスを逃していた…そんなことが何度も続いています。

  • それは心配ですね。このまま何もしないと…

    情報が分散したままだと、全体が見えず対応が後手に回りがちです。引き継ぎや共有も機能せず、属人化が当たり前になってしまいます。
    さらに、商談のチャンスを逃す状況が繰り返されてしまうかもしれません。

mixsolの顧客・案件管理ソリューションなら

顧客情報がまとまり漏れのない管理体制に!
チームで対応できる仕組みが整います。

課題別の解決方法

  • ペーパーレス化
    したい企業様
  • ツールを活か
    したい企業様
  • やり取りを仕組み化
    したい企業様

  • ペーパーレス化
    したい企業様

    営業や管理部門が使っている情報管理の実態をお伺いします。

    • 情報の分散状況を整理し、統一管理できる構成を提案
    • Salesforceで一元化し、誰でも探せる仕組みに整備
    • 権限・表示項目も部門に応じて最適化

    必要な情報がすぐ見つかり、ミスや確認の手間が減った！

  • ツールを活か
    したい企業様

    過去のクレームや問い合わせ対応の流れをお伺いします。

    • 記録・検索・共有の一連プロセスをアプリで設計
    • ダッシュボードで対応状況が見えるように整備
    • 「記録されるだけでなく、活かされる」設計を実現

    トラブル再発を防ぎ、対応品質の向上で顧客満足度が改善！

  • やり取りを仕組み化
    したい企業様

    パートナー企業とのやり取りの手段と課題をお伺いします。

    • mixsol上にポータル機能を構築し、共同管理画面を設計
    • 取引先・関係者が“同じ情報”を見ながらやり取りできる状態に整備
    • ファイル・連絡・進捗をすべて仕組みで管理

    行き違いがなくなり、一元管理されて確認の手間が減った！

mixsolならではの整え方

お客様の課題に合わせて、システムと業務フローを整えます。

  • 顧客対応漏れ・フォロー漏れが実質ゼロに
  • 状況確認や報告資料作成にかかる時間を50%以上削減
  • 情報検索や整理にかかる作業を最大70%カット
  • 属人業務がなくなり、チームで対応できる体制へ
顧客・案件管理システム構成図

まだ整理できていない課題でも大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。

顧客・案件管理ソリューションの特徴と機能

  1. 顧客・取引先管理

    顧客や取引先（仕入先、外注先など）を一元管理。全社員が情報を簡単に把握可能です。

  2. 予実管理レポート

    予算と実績の対比を視える化。経営会議の資料準備を効率化します。

  3. 顧客・協力会社サイト作成

    顧客や協力会社向けのサイトを構築し、メールやFAX作業を削減します。

主要機能についてもっと詳しく

顧客・案件管理
ソリューションの料金プラン

  • セットアップ費用
    50,000円
  • 操作説明費用
    100,000円
  • 年間利用料
    26,400円〜／1名

安心のサポートも料金プラン内に
組み込まれています。
導入前も、運用後も、いつでもそばに
mixsolがいます。

料金プランの表をみる

mixsolのソリューションは・・・

  • ミスを防げる
  • 進捗が見える化
  • 手間とコストを削減
  • SEサポート一体型

各ソリューションを詳しくみる！

mixsolについてもっと詳しく

実際にシステム導入したお客様の
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丁寧なサポートでスピーディかつ
確実に課題を解決します

ご相談から導入までの流れをみる

顧客・案件管理ソリューションの主な機能

顧客・取引先管理
顧客や取引先（仕入先、外注先など）を一元管理。全社員が情報を簡単に把握可能。
担当者情報・名刺管理
名刺情報や担当者をデジタル管理。名刺から取引先情報を自動生成し、入力の手間を削減。
契約管理・電子契約
契約書情報を一元管理。電子契約サービスとの連携で、締結や保管も効率化。
クレーム・品質改善管理
クレーム情報や品質改善活動を視える化し、迅速な対応をサポート。
タスク管理・問合せ管理
見積依頼や問合せ対応など、顧客とのやり取りを効率的に管理可能。
売上・仕入分析
売上・仕入の月別推移や商品別分析をレポート化。自動作成されたデータで経営判断を支援。
予実管理レポート
予算と実績の対比を視える化。経営会議の資料準備を効率化。
顧客・協力会社サイト作成
顧客や協力会社向けのサイトを構築し、メールやFAX作業を削減。
外部システム連携
ERPやチャットツールとのデータ連携を自動化し、業務効率を向上。