1. 

   「顧客カルテ」で顧客・案件情報を一元管理

   

   Excelで部門や個人ごとにバラバラで管理している顧客や案件の情報を「顧客カルテ」でひとつに集約して、まとめることができます。
   顧客や取引先の基本情報はもちろん、問い合わせやクレームの対応履歴、売上・仕入情報などをまとめて管理。

   全社員が必要な情報に素早く正確にアクセスできるので、部門間の連携がしやすくなり、業務効率とチームワークの向上が実現できます。

2. 

   売上・仕入などのデータが一目でわかる経営ダッシュボード

   

   mixsol顧客管理の「顧客カルテ」に統合した情報のデータ活用として、グラフやリストで視覚的にわかり易く視える化できます。

3. 

   顧客や取引先ごとに
   必要な情報を共有できるMyポータル機能

   

   オプションで情報共有ポータル機能を追加すると、販売代理店や協力会社とのデータ共有ができるようになります。

   販売代理店、自社、協力会社との案件の情報やデータ更新が共有でき、FAX・メール・チャットなどに分散していたやり取りが効率化できます。
   また、販売代理店向けポータルを構築すれば、商品カタログ配布や見積依頼などの問い合わせ受付を省力化することでき、社内担当者の作業軽減はもちろん、取引先担当者の利便性も大幅に向上します。

4. 

   外部サービスとの連携で快適な業務フローを実現

   

   mixsol顧客管理の「顧客カルテ」に統合した情報と外部サービスを連携することで、より便利で、快適な運用が実現できます。

   契約書や取引書類などの情報を登録するだけで、電子契約や電子帳簿保存の外部サービスへの登録を自動化することができ、重複登録や入力ミスがなくなります。

   主な機能

   電子契約／電子帳簿保存／請求書発行／ファイルストレージ連携

   

   

   商蔵奉行クラウドをご利用のお客様は、mixsol顧客管理の標準機能ですぐにデータ連携を始めることができます。
   商蔵奉行の受注・売上・入金・発注・仕入・支払データを、mixsol顧客管理の経営ダッシュボードや伝票参照機能に自動連携することが可能です。
   商蔵奉行で管理している販売購買情報が全社で効率的に情報共有・データ活用できるようになります。

5. 

   他社の顧客管理システムではあまりない名刺管理機能

   

   オプションで名刺管理機能を追加すると、名刺をデジタル化して管理することが可能です。
   紙の名刺をカメラで自動読み込みして保存することはもちろん、オンラインミーティングで名刺交換することもできます。
   たくさんの名刺のやりとりをする展示会などの業務効率化に役立ちます。

   他の顧客管理ツールではあまり見られないmixsol顧客管理だからご利用いただける機能です。

※一部、リリース予定機能も含まれております。
詳しくはお問い合わせください。